旁白：
1922年，杜煥約十三歲。那年6月廣州發生「六一六事變」，陳烱明領導的廣東軍叛變，展開了國民軍與廣東軍的戰爭。市面動亂，街上時聞炮聲，常有槍戰。遇到情況，杜煥就領頭拖帶橋上的失明人躲避，與一眾瞽師交情加深。一天晚上，忽然下雨，杜煥與幾位失明藝人躲到附近華光廟避雨，無事談心。當中一位名叫孫生的瞽師問起杜煥的生計，所從何師，所學何藝。杜煥不懂回答，另一位叫盲真的瞽師了解杜煥身世，代他回答。