旁白: 1922年,杜煥約十三歲。那年6月廣州發生「六一六事變」,陳烱明領導的廣東軍叛變,展開了國民軍與廣東軍的戰爭。市面動亂,街上時聞炮聲,常有槍戰。遇到情況,杜煥就領頭拖帶橋上的失明人躲避,與一眾瞽師交情加深。一天晚上,忽然下雨,杜煥與幾位失明藝人躲到附近華光廟避雨,無事談心。當中一位名叫孫生的瞽師問起杜煥的生計,所從何師,所學何藝。杜煥不懂回答,另一位叫盲真的瞽師了解杜煥身世,代他回答。